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Guia Prático do Loje 2014

  1. Introdução

    Organização do Loje

  2. Instalação do Loje
  3. Adquirir uma licença do Loje
  4. Ativar o Loje Empresa
  5. Menu do Loje

    Ajuda e Backup

    Opções: Preferências do Loje

    Lista de Contas

  6. Primeiro Uso

    Clientes, Fornecedores e Colaboradores

    Plano de Contas

    Centro de Custos

    Condições de Pagamento

    Modelos de Pedido de Vendas

    Almoxarifado

    Unidades de medida de produtos

    Produtos

  7. Módulo Comercial
  8. Resumo de situação comercial
  9. Orçamento
  10. Pedido de Venda

    Pedido de Venda (aba Financeiro)

    Pedido de Venda (aba Entrega)

  11. Ponto de Venda (PDV)
  12. Produtos em Lote
  13. Ordem de Serviço
  14. Devolução de produtos e Vale-Troca
  15. Comissão de Vendas
  16. Gráficos e Relatórios

    Relatório de Vendas

    Relatório de Produtos com Reserva

    Gráficos: Acumulado

  17. Módulo Estoque
  18. Resumo geral do Estoque
  19. Cotações para Compra
  20. Pedidos de Compra
  21. Entradas e Retiradas de Produtos
  22. Transferência entre Almoxarifados
  23. Leitora de Código de Barras
  24. Configuração para Balanças

    Habilitar em Preferências do Loje

    Definir o código de barras para produtos com balança

    Funcionamento da balança

  25. Gráficos e Relatórios de Estoque
  26. Módulo Financeiro
  27. Resumo de situação financeira

    Detalhes da Tela Principal

    Lista de Contas

  28. Lançamentos

    Detalhes da tela de lançamentos

    Registrar Despesa ou Receita

    Lançar uma despesa em uma conta Cartão de Crédito

    Consultar lançamentos e emitir relatório da conta Cartão de Crédito

    Reconciliação Financeira

    Recriar programação e excluir lançamento incorreto

    Importar extratos bancários

    Associar lançamentos com contas a Pagar/Receber

  29. Programação

    Detalhes da tela de Programação

    Programar Nova Conta a Receber simples

    Parcelar uma Nova Conta a Pagar

  30. Planejamento

    Criar e preencher um novo Orçamento

  31. Clientes e Fornecedores

    Detalhes da aba Clientes e Fornecedores

    Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentações financeiras

  32. Gráficos e Relatórios

    Tela de Gráficos e Relatórios

    Demonstrativo Financeiro

    Previsão de Fluxo de Caixa

    Resumo Mensal

    Extrato de Contas

  33. Categorias

    Detalhes da tela Categorias

    Criar novo Plano de Conta

    Editar um Plano de Conta

    Segurança: cadastrar Novo Grupo de usuários

    Cadastrar Novo Usuário e vinculá-lo a um Grupo e como alterar senha inicial de administrador

  34. Boletos Bancários (Loje Corporativo)

    Cadastrar nova Carteira de Cobrança / Ativar campo Código de Cedente

    Gerenciar Boletos Bancários

    Emitir Boletos Bancários

  35. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)

    Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

    Criar ou Excluir Empresa (Rede)

  36. Backup do banco de dados

    Introdução

    Fazer backup, painel Ajuda: (backup por Empresa)

    Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows (Geral ou por Empresa)

    Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor (Geral ou por Empresa)

  37. Atendimento ao Cliente - Suporte Técnico

1. Introdução

O Loje é um programa destinado ao gerenciamento empresarial. Dispõe de ferramentas para controle de orçamentos, vendas, compras, estoque, serviços, integradas ao gerenciador financeiro de contas a pagar e receber, lançamentos em conta e conciliação bancária.

O Loje destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradável de fácil entendimento e objetiva o gerenciamento e análise das informações de sua empresa.

Com o Loje será possível:

Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, você controlará as finanças da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados práticos e rápidos.

1.1. Organização do Loje


2. Instalação e Configuração Inicial do Loje

Acompanhe os procedimentos para instalação do Loje 2014:

  1. Após baixar o Loje através da página de download em nosso Site, execute o instalador.
  2. Na tela inicial da instalação, clique em "Instalar" (Figura 2A).
  3. Em seguida, selecione a edição desejada e clique em "Começar uma Nova Empresa" (Figura 2B).
  4. Na próxima tela, é possível preencher as informações da sua empresa. Este preenchimento não é obrigatório (Figura 2C).
  5. Para finalizar a instalação, leia atentamente o contrato de licenciamento do Software. Ao concordar com os termos do contrato, clique em "Li e Concordo" para continuar (Figura 2D).
Acompanhe os procedimentos para instalação do Loje 2014

3. Adquirir uma licença do Loje

Depois de instalar, experimentar e aprovar o Loje, você poderá obter uma licença do produto.

Como adquirir uma licença do Loje:

  1. Acesse o site do Loje, www.cenize.com/precos/lj e selecione a versão que deseja adquirir. Se você já está utilizando a versão Demonstração, clique no botão que aparece logo na inicialização do Loje, a fim de ser redirecionado para o site do produto.
  2. Em seguida, clique em "Comprar".
  3. Para continuar a aquisição da licença, cadastre o seu usuário em nosso site.
  4. Preencha todas as informações solicitadas e clique em "Finalizar Pedido".
  5. Logo que o pagamento for confirmado pela equipe financeira da Cenize, será enviada uma notificação para o seu e-mail contendo os dados para ativação do Loje.

4. Ativar o Loje:

Após receber por e-mail a notificação contendo os dados para ativação, cadastre a sua senha no site da Cenize. Acesse então o Painel "Demonstração"do Loje, insira o E-mail e Senha cadastrados no site e clique em "Ativar".

Ativar o Loje

O Menu do Loje disponibiliza ao usuário as propriedades do sistema. Confira abaixo as funções disponíveis para uso:

5.1. Ajuda e Backup

Ajuda e Backup

5.2. Opções: Preferências do Loje

O preenchimento das abas em Preferências do Loje é importante para fixar o padrão de funcionamento de diversas ferramentas: contas utilizadas para estoque, vendas e ordens de serviço, escolha do plano de contas e centro de custos padrão, moeda, modelo de etiqueta, preços, logomarca da empresa, etc.

Preferências do Loje

5.3. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentação, use a Lista de Contas. Na figura abaixo, um exemplo de configuração de uma conta de Cobrança Bancária, que será criada para a emissão de boletos bancários (disponível para o Loje Corporativo). Esta mesma conta poderá, conforme necessidade, assumir as funções de uma conta corrente padrão para movimentações.

Lista de Contas

6. Primeiro uso

Acompanhe alguns passos para configurar o primeiro uso do Loje

6.1. Clientes, Fornecedores e Colaboradores

As operações realizadas no sistema devem estar atreladas a clientes, fornecedores, ou terem como responsável um colaborador. Por este motivo, é recomendado preencher a lista.

Clientes, Fornecedores e Colaboradores
Clientes, Fornecedores e Colaboradores

6.2. Plano de Contas

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e receitas. O Loje traz em sua instalação original um plano de contas padrão que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se à sua organização.

Plano de Contas

6.3. Centro de Custos

O Centro de Custos organiza despesas e receitas que estão relacionadas pelo seu propósito. Utilize para controlar o que foi gasto e quem é o responsável pelo lançamento financeiro. Será possível emitir relatórios de lançamentos ordenados por Centro de Custos, o que torna importante sua prévia organização de acordo com as características da empresa.

Centro de Custos

6.4. Condições de Pagamento

As vendas e compras de produtos se realizarão por diversos modos de pagamento, os quais deverão ser anteriormente registrados desde a aba Categorias > pasta Compras e Vendas > subpasta Condições de Pagamento.

Condições de Pagamento

6.5. Modelos de Pedido de Vendas

As vendas, quando feitas desde o botão “Pedido de Venda”, que se encontra no módulo Comercial > aba Vendas, serão efetivadas de maneiras diversas. Podem ser elas: entrega no recebimento, completa ou parcial; pré-venda com ou sem reserva de produtos; formulário padrão, proforma, ou para cupom não fiscal; concluída com ou sem vendedor responsável, etc. Tais características são configuradas desde os Modelos de Pedido de Vendas, na aba Categorias > pasta Compras e Vendas.

Modelos de Pedido de Vendas

6.6. Almoxarifados

O cadastro de almoxarifados, ou seja, de estoques físicos existentes, será realizado na aba Categorias > pasta Estoque. A função Almoxarifado ordena os produtos por estoque, opera depósitos, retiradas e transferências de produtos entre estoques.

Almoxarifados

6.7. Unidades de medida de produtos:

Cada produto é comprado ou vendido em unidades específicas: caixa, pacote, peça, m², m³, hora, etc. As unidades são cadastradas na subpasta Unidade, que se encontra na aba Categorias > pasta Produtos e Serviços.

Unidades de medida de produtos

6.8. Produtos

Os produtos serão cadastrados e editados desde o módulo Estoque, aba Produtos e Serviços > botão Produtos > Novo Produto. Além do cadastro geral das informações que compõem o produto, é possível definir se o produto é vendido com numeração Serial e através de Lote.

Produtos
Produtos

As funções Serial e Lote estão disponíveis para seleção no submenu "Controlar".


Módulo Comercial

8. Resumo de situação comercial

Ao abrir o módulo Comercial do Loje, o resumo comercial geral da sua empresa é exibido através de Gráficos e informações.

Resumo de situação comercial

9. Orçamento

O orçamento possui a descrição de produtos, materiais e serviços com os quais se há intenção de realizar uma venda ou serviço. O orçamento poderá ser impresso, salvo em formato PDF ou enviado por e-mail. Através do Orçamento poderão ser criados Pedidos de Venda ou Ordens de Serviço.

Orçamento

10. Pedido de Venda

Através do botão Pedido de Venda será possível realizar vendas com preenchimento detalhado dos dados referentes à entrega, recebimento, impressão do pedido e/ou envio por e-mail. Caso utilize o jFiscal ( www.cenize.com/jfiscal/emissor-de-nfe/ ), a transferência dos dados da venda para o emissor de notas fiscais eletrônica estará disponível através do botão “Nota Fiscal”.

Pedido de Venda

10.1 Pedido de Venda (aba Financeiro)

Ao lançar o recebimento, escolha o modo e o meio de pagamento. Caso o recebimento selecionado seja através de Boleto Bancário (Loje Corporativo), será possível na própria aba Financeiro emitir o boleto bancário, imprimi-lo ou enviá-lo por e-mail.

Pedido de Venda (aba Financeiro)

10.2. Pedido de Venda (aba Entrega)

A Entrega, de acordo com a configuração do modelo de pedido de venda, poderá ser realizada manualmente, de modo parcial ou completo.


11. Ponto de Venda (PDV)

O Loje dispõe do PDV para vendas rápidas, que se encontra no módulo Comercial > aba Vendas > botão "Tela do PDV". Nele será inserido o produto, informado o meio de pagamento, valor e troco. Ao fim, o sistema lhe dará a opção de emitir ou não o cupom não fiscal.

Pedido de Venda (aba Entrega)

De acordo com a configuração do modelo de pedido de venda (ver imagem abaixo), será gerado um lançamento imediato na conta padrão para vendas, ou uma conta à receber para cada venda, a qual ficará registrada no módulo Financeiro > aba Programação > botão Contas à Receber.

Modelo de pedido de venda

12. Produtos em Lote

Durante o preenchimento de um pedido de venda, uma janela de seleção será aberta para os produtos que estiverem vinculados à um Lote.

Produtos em Lote

13. Ordem de Serviço

Na ordem de serviço será possível inserir tanto os serviços prestados quanto os produtos neles utilizados.

Ordem de Serviço

14. Devolução de produtos e Vale-Troca

Nas situações de devoluções de produtos, utilize o botão “Devoluções” disponível na aba Vendas. Com a janela aberta, escolhe-se o produto e em seguida a venda em que este pertence, concluindo em seguida a devolução. Um vale-troca será gerado e poderá ser informado ao cliente, assim como permanecerá registrado no sistema, e posteriormente utilizado:

Devolução de produtos e Vale-Troca

Os vale-trocas gerados são consultados desde o botão Vale-Troca, localizado na mesma aba:

Devolução de produtos e Vale-Troca

15. Comissão de vendas

O Loje possui uma nova funcionalidade que permite o pagamento de comissões sobre as vendas realizadas pelos vendedores. Para acessar esta nova função, clique na aba Vendas, botão Comissões.

Comissão de vendas

16. Gráficos e Relatórios

No módulo Comercial o usuário pode visualizar diversos tipos de relatórios de vendas, configurando a informação à ser visualizada através dos Filtros de pesquisa.

16.1. Relatório de Vendas

Os relatórios de vendas podem ser emitidos por período, vendedor, cliente, produto, ou produto com atributo. Abaixo, exemplo de relatório de Vendas por Período:

Gráficos e Relatórios

16.2. Relatório de Produtos com Reserva

Consulte quais e quantos produtos estão reservados em estoque.

Relatório de Produtos com Reserva

16.3. Gráficos: Acumulado

Compare a evolução das vendas entre dois períodos: entre dias, semanas, meses, trimestres, anos. Abaixo, exemplo de relatório Acumulado, filtrado por trimestre:

Acumulado

Módulo Estoque

18. Resumo geral do estoque

A aba Estoque exibe um resumo geral das movimentações realizadas no estoque da Empresa. Compare com meses anteriores a evolução e nível de estoque, assim como os produtos mais comprados.

Resumo geral do estoque

19. Cotações para Compra

Diversas cotações para compra de um produto podem ser feitas. Dentre os Orçamentos, o escolhido é selecionado para tornar-se Pedido de Compra. Cria-se uma Cotação para compra através da aba Compras e Entradas, botão Cotação para Compra > Nova Cotação.

Cotações para Compra

20. Pedidos de Compra

Registre as compras de mercadorias para estoque através do botão Pedidos de Compra. Insira o produto, quantidade e almoxarifado na aba Geral, enquanto os dados financeiros e de entrega serão preenchidos nas abas de mesmo nome. Somente após a conclusão do registro, os dados serão atualizados no sistema.

Pedidos de Compra

21. Entradas e Retiradas de Produtos

As funções entrada ou retirada serão utilizadas quando se quer apenas manejar produtos do estoque sem alterar o financeiro. Durante o cadastro, será escolhido o “Tipo” da entrada ou retirada, ou seja, o motivo: ajuste de saldo, remanejamento, estorno, outros.

Entradas e Retiradas de Produtos

22. Transferência entre Almoxarifados

Esta função, diferente da anterior, servirá unicamente para transferir produtos entre almoxarifados (estoques) diferentes de uma mesma empresa com diversas sedes.

Transferência entre Almoxarifados

23. Leitora de Código de Barras

O Loje imprime etiquetas de código de barras para os produtos em estoque, portanto, lê códigos de barras. Escolhe-se o modelo de código de barras em Preferências do Loje, aba Estoque.

Leitora de Código de Barras

Ao receber o código de barras lido pela leitora, o Loje identificará o tipo ao qual este pertence. São os tipos de códigos que o Loje reconhece:

  1. Code 128 B. Todo tipo de caracteres (Exemplo de código: ABC-1234).
  2. Code 128 C. Apenas para números 0 a 9, em quantidade par (Exemplo: 1234).
  3. Code CodaBar. Apenas para números 0 a 9 em quantidade ímpar (Exemplo: 123), ou que tenha número com pontos (Exemplo: 1.2.3).
  4. Code EAN-13. Codifica treze números. Dos treze dígitos, doze são dados referentes ao produto, e um é o dígito verificador. Definido pela GS1 e adaptado em mais de cem organizações brasileiras.

24. Configuração para Balanças

O Loje admite o uso de leitoras de código de barras de etiquetas. E mais: identifica códigos de barras para balanças convencionais. A seguir, as configurações necessárias para o funcionamento dessa ferramenta:

24.1. Habilitar em Preferências do Loje:

Habilitar em Preferências do Loje

24.2. Definir o código de barras para produtos com balança

No cadastro do produto, preencha o campo "Cód. de Barras": inicie com o algarismo escolhido para defini-lo como balança (por exemplo: "2"), e complete com o código do produto. No exemplo abaixo, o código do produto é "123456". Portanto, o código final será 2123456. Defina a unidade e preço de venda; por exemplo: R$ 6,00/ quilo.

Definir o código de barras para produtos com balança

24.3. Funcionamento da balança:

Ao medir o peso, a balança levará em conta quanto vale cada grama, ou quilo. Por exemplo, "1 kg = R$ 6,00". Se o peso do produto for pesado a 2,5 kg, a balança contará: 1 kg = R$ 6,00, portanto 2,5 kg = R$ 15,00. O código de barras impresso será: "212345601500". Os últimos 5 números indicarão o preço: "01500", ou seja, "R$ 15,00". Ao ler o código de barras, o Loje identificará quantidade e valor:

Funcionamento da balança
Obs: O sistema é configurado para leitura de balança até R$ 999,99 reais. A balança deve suportar este tipo de configuração.

25. Gráficos e Relatórios de Estoque

Os relatórios de estoque fornecerão as seguintes informações: resumo de compras, produtos para compra, produtos com reserva, tabela de preços e estoque atual de produtos. Abaixo, exemplo de relatório de Resumo de Compras por Produto:

Gráficos e Relatórios de Estoque

Módulo Financeiro

27. Resumo de Situação Financeira

27.1. Detalhes da aba Financeiro

Ao abrir a tela principal do Financeiro, será apresentado o resumo geral de sua situação financeira atual. Acesse também os Relatórios, Previsão de Fluxo de Caixa e Demonstrativo Financeiro.

Detalhes da aba Financeiro

27.2. Lista de Contas

Para cadastrar ou editar suas contas de movimentação, use o botão “Lista de Contas”. Na figura abaixo, um exemplo de configuração de uma Conta-Corrente.

Lista de Contas

28. Lançamentos

28.1. Detalhes da tela de lançamentos

Nesta página você acessará a lista das contas cadastradas, seus respectivos saldos, e poderá lançar as receitas, despesas, transferências, pagar fatura de cartão de crédito, reconciliar, etc. No painel inferior da tela de lançamentos é possível consultar a programação de receitas e despesas para os próximos 30 dias.

Detalhes da tela de lançamentos

28.2. Registrar Despesa ou Receita

Todas as movimentações simples podem ser registradas através do lançamento de despesas e receitas. Para registrar uma despesa, clique no botão Despesa, na tela de Lançamentos. O mesmo procedimento é realizado para o lançamento de Receitas.

Registrar Despesa ou Receita

28.3. Lançar uma despesa em uma conta Cartão de Crédito

Uma conta modelo Cartão de Crédito fará o controle dos gastos com cartões de crédito, através de faturas com data de vencimento e dia de fechamento estabelecidos. Os lançamentos que forem registrados dentro do ciclo mensal de fatura, ou seja, até a data de fechamento, serão nela incluídos. Os lançamentos de datas posteriores, ou programações, serão registrados e inclusos nas próximas faturas.

Lançar uma despesa em uma conta Cartão de Crédito

28.4. Consultar lançamentos e emitir relatório da conta Cartão de Crédito

Consultar lançamentos e emitir relatório da conta Cartão de Crédito

28.5. Reconciliação Financeira

A reconciliação financeira possibilita o ajuste entre o saldo presente em seu extrato bancário, e o saldo dessa mesma conta no Loje. Os lançamentos serão reconciliados até a data da movimentação mais atual de seu extrato. Todos os lançamentos anteriores à data reconciliada são marcados como reconciliados.

Reconciliação Financeira

28.6. Recriar programação e excluir lançamento incorreto

Recriar programação e excluir lançamento incorreto

28.7. Importar extratos bancários

Clique em “Importar Extrato” para importar lançamentos registrados no extrato de sua conta bancária. O arquivo de importação deve ter os seguintes formatos: OFX, OFC, QIF, CSV ou TXT.

Importar extratos bancários

28.8. Associar lançamentos com contas a Pagar/Receber

Para vincular lançamentos do extrato bancário às programações clique em “Associar com Conta a Pagar / Receber”. Na janela que se abrir, selecione a conta programada a ser vinculada e clique em “Associar Lançamento”. Essa operação deverá ser feita item por item, manualmente.

Associar lançamentos com contas a Pagar/Receber

29. Programação

29.1. Detalhes da tela de Programação

No módulo de programação é possível programar uma nova conta a pagar ou receber bem como lançamentos de transferência.Também se pode editar ou excluir as programações, consultar o histórico de contas pagas e recebidas e importar ou exportar arquivos nos formatos CSV ou TXT.

Detalhes da tela de Programação

29.2. Programar Nova Conta a Receber simples

Abaixo (Figura 9.2), acompanhe o passo-a-passo de como programar uma nova conta a receber.

Programar Nova Conta a Receber simples

29.3. Parcelar uma Nova Conta a Pagar

Na figura abaixo, acompanhe o passo-a-passo de como parcelar programação de nova conta a pagar.

Parcelar uma Nova Conta a Pagar
  1. 'Selecione um favorecido'
  2. 'Selecione um tipo de documento (carnê, boleto etc)'
  3. 'Se necessário altere a data de emissão'
  4. 'Informe um histórico caso queira, e no campo "parcelar o total de" informe o valor total'
  5. 'Informe o número de parcelas e no campo ao lado o valor será calculado automaticamente'
  6. 'Informe a frequência (semanal, mensal etc)'
  7. 'Selecione um plano de contas e clique em criar parcelas'
  8. 'Clique em "ok" para finalizar esta programação'

30. Planejamento

30.1. Criar e preencher um novo Orçamento

O orçamento ajudará a fazer seu planejamento financeiro anual. Baseado em seu histórico, ou no que planeja gastar e receber nas várias categorias de plano de contas e em frequências diversas, o orçamento permitirá monitorar se seus gastos e ganhos atuais estão conforme o planejado.

Criar e preencher um novo Orçamento

31. Clientes e Fornecedores

31.1. Detalhes da aba Clientes e Fornecedores

Detalhes da aba Clientes e Fornecedores

31.2. Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentações financeiras

Desativar cliente, fornecedor ou colaborador da lista de movimentações financeiras

32. Gráficos e Relatórios

32.1. Tela de Gráficos e Relatórios

Emita relatórios de Previsão de Fluxo de Caixa, Demonstrativo Financeiro ou escolha entre os diversos relatórios e gráficos disponíveis. Para obter dados mais precisos, utilize os filtros. Use a opção tela cheia para melhor visualizar as páginas do relatório.

Tela de Gráficos e Relatórios

32.2. Demonstrativo Financeiro

Demonstrativo Financeiro

32.3. Previsão de Fluxo de Caixa

Previsão de Fluxo de Caixa

32.4. Resumo Mensal

Resumo Mensal

32.5. Extrato de Contas

Extrato de Contas

33. Categorias

33.1. Detalhes da tela Categorias

Na aba Categorias você irá configurar as listas de moedas, meios de pagamento, tipos de documentos usados em várias operações do sistema, assim como a estrutura do plano de contas e centro de custos. Será possível igualmente definir o acesso de cada usuário e as restrições de acesso de cada grupo.

Detalhes da tela Categorias

33.2. Criar novo Plano de Conta

O Plano de Contas espelha a estrutura com a qual sua empresa categoriza as despesas e receitas. O Loje traz em sua instalação original um plano de contas padrão que pode ser reconfigurado para melhor adequar-se à sua organização. Exemplos de planos de contas de despesas são: “Vendas” e “Ganhos de Capital” (receitas), “Material de Escritório” e “Salários” (despesas).

Criar novo Plano de Conta

33.3. Editar um Plano de Conta

Editar um Plano de Conta

33.4. Segurança: cadastrar Novo Grupo de usuários

O Loje permite controlar o acesso aos módulos e funções do sistema através da configuração de usuários, senhas e respectivos grupos a que pertencem. Cada grupo tem uma lista de módulos de operação que podem ser habilitados ou desabilitados. Na instalação, o Loje vem configurado com um usuário Administrador (login: “Administrador”, senha: “admin”), que tem acesso a todos os módulos e funções.

cadastrar Novo Grupo de usuários

33.5. Cadastrar Novo Usuário e vinculá-lo a um Grupo e como alterar senha inicial de administrador.

Cadastrar Novo Usuário e vinculá-lo a um Grupo e como alterar senha inicial de administrador.

34. Boletos Bancários (Loje Corporativo)

O Loje Corporativo permite gerenciar várias empresas e emitir de boletos bancários. Verifique em nosso site quais bancos estão atualmente disponíveis para esta operação.

34.1. Criar conta de cobrança para emissão de Boletos

Criar conta de cobrança para emissão de Boletos

34.2. Cadastrar nova Carteira de Cobrança / Ativar campo Código de Cedente

Cadastrar nova Carteira de Cobrança / Ativar campo Código de Cedente

34.3. Gerenciar Boletos Bancários

Gerenciar Boletos Bancários

34.4. Emitir Boletos Bancários

Boletos podem ser emitidos na aba “Boletos”, ou em uma “Conta a Receber”, em “Programação”.

Emitir Boletos Bancários

35. Gerenciar Empresas (Loje Corporativo)

35.1. Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

Criar ou Excluir Empresa (Desktop)

35.2. Criar ou Excluir Empresa (Rede)

Criar ou Excluir Empresa (Rede)

36. Backup do banco de dados

36.1 Introdução

O arquivo de backup contém todas as informações registradas no até a data de sua criação. Ele será útil em diversos incidentes ou operações que ocorrem em seu software ou hardware, que ocasionem a perda total do sistema ou das informações nele registradas. A restauração deste backup no programa novamente instalado trará todas as informações salvas até a data de criação do arquivo, permitindo assim prosseguir no uso do Loje.

O Loje cria backups automáticos a cada vez que o sistema é fechado. Estes backups são armazenados em pasta padrão da instalação. Os backups manuais, altamente recomendados, poderão ser feitos pelo usuário e salvos, de preferência, em dispositivos de armazenamento externos ao computador (pen drive, HD, Nuvem, etc.)

Os backups manuais variam de acordo com a versão do sistema:

1 - Menu do Loje, Painel Backup: os backups serão individuais, ou seja, da empresa que estiver aberta no sistema. Somente para versões Desktop.

2 - Menu Gerenciar Empresas: os backups poderão ser "Gerais" - englobam todas as empresas, caso trate-se da versão Corporativo, ou "por Empresa", ou seja, individuais. Somente para versões Desktop.

3 - Loje Servidor: somente para versões Rede. Os backups poderão ser “Gerais” ou “por empresa”, diretamente no computador onde estiver o Loje Servidor.

36.2. Fazer backup no Menu do Loje, painel Ajuda: (backup "por Empresa")

Fazer backup no Menu do Loje, painel Ajuda: (backup "por Empresa")

36.3. Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows ("Geral" ou "por Empresa")

Fazer/Restaurar backup no Menu Iniciar do Windows ("Geral" ou "por Empresa")

36.4. Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor ("Geral" ou "por Empresa")

Fazer/Restaurar backup no Loje Servidor ("Geral" ou "por Empresa")

37. Atendimento ao Cliente - Suporte Técnico

Usuários registrados do Loje dispõem de suporte técnico por telefone, e-mail ou chat durante a vigência do plano contratado..

E-mail:

suporte.pme@sage.com

Horário do atendimento:

Segunda a Sexta-feira das 08h00 às 18h00.

Mais Informações

Suporte

Novidades:

http://blog.cenize.com/


CONTRATO DE LICENCIAMENTO DA CENIZE SOFTWARE

Produto para usuário individual - Este instrumento é um contrato entre V.S.a., o usuário final, e a Cenize Informática Ltda, denominada neste contrato Cenize Software. Ao executar a instalação do software V.Sa. está concordando em aceitar todos os termos e condições estabelecidos neste contrato. Caso V.Sa. não concorde com os termos deste contrato, cancele imediatamente a instalação, e caso tenha a embalagem do produto, devolva imediatamente a mesma inviolada e os demais materiais que a acompanham (inclusive materiais escritos e outros recipientes) ao local onde V.Sa. os adquiriu e será integralmente reembolsado.

1. CONCESSÃO DA LICENÇA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cópia do incluso programa de computador da Cenize Software (doravante denominado “SOFTWARE”) em um único computador. O SOFTWARE está em “uso” em um computador quando estiver carregado na memória temporária (isto é RAM) ou instalado na memória permanente (por exemplo, um disco rígido, CD ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalação, entretanto, em um servidor da rede com o propósito de distribuição para um ou mais computadores requer a aquisição de licenças adicionais.

2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence à Cenize Software, e é protegido pela legislação de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicáveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravação musical), exceto que, quando o mesmo não estiver protegido contra cópia, V.S.a. poderá: (a) fazer uma cópia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou, alternativamente, (b) transferir o SOFTWARE para um único disco rígido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. É vedada a cópia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE.

3. OUTRAS RESTRIÇÕES - É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poderá, no entanto, transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em caráter permanente, contanto que V.S.a. também transfira todas as cópias do SOFTWARE e materiais escritos que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. É vedada a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferência deverá incluir tanto a versão mais atualizada como todas as versões.


GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhará suas funções substancialmente em conformidade com seu(s) manual(is), por um período de 12 meses a contar da data da entrega. Quaisquer garantias implícitas com relação ao SOFTWARE ficam limitadas a 90 (noventa) dias.

DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o único direito de V.S.a. será, a critério da Cenize Software, (a) a devolução do preço pago ou, alternativamente, (b) o conserto ou substituição do SOFTWARE, sujeito aos termos da Garantia Limitada e à devolução dos mesmos à Cenize Software com a cópia do recibo. Esta Garantia Limitada ficará prejudicada e não gerará efeitos se o defeito do SOFTWARE resultar de acidente, utilização abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substituído será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior.

GARANTIAS ÚNICAS - As garantias supra são as únicas garantias, quer expressas, quer implícitas. ficam excluídas, inclusive exemplificativamente , quaisquer garantias implícitas de comercialização e adequarão para determinada aplicação, com relação ao software, seus manuais e aos materiais escritos que acompanhem o mesmo. Esta garantia limitada lhe confere direitos específicos. limitarão de responsabilidade (danos indiretos) - em nenhuma hipótese a cenize software e seus fornecedores serão responsáveis por quaisquer outros danos (incluindo, mas não limitados, a lucros cessantes, interrupção de negócios, perda de informações e outros prejuízos pecuniários) decorrentes do uso, ou da impossibilidade de usar este software da Cenize Software, ainda que a cenize software tenha sido alertada quanto à possibilidade destes danos. Em qualquer caso, a responsabilidade integral da Cenize Software sob este contrato limitar-se ao valor efetivamente pago por V.Sa. pelo Software.

Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, ficando desde já eleito o foro de São José dos Pinhais - PR.

Caso V.S.a. tenha qualquer dúvida em relação a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios:

CORRESPONDÊNCIA NORMAL:

Cenize Software

R. Jose Batista dos Santos, 758. Parque do Software - CIC

CURITIBA - PR. CEP 81250-010


Internet

E-mail: suporte.pme@sage.com.br

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